Wealthpilot | MIG Fonds 16

SaaS-Plattform für das 'Bionic Wealth Management'

Wealthpilot

Informations-/ Kommunikations­technologie



Die SaaS-Plattform wealthpilot ermöglicht professionellen Vermögensberatern in Banken, Vermögensverwaltungen und Beratungshäusern eine Symbiose aus digitaler und persönlicher Vermögensberatung.

Daten & Fakten
Beteiligungszeitraum:

Seit Dezember 2019

Co-Investoren:

Bayern Kapital und Business Angels

Fonds:

MIG 14, MIG 16

17,5

Milliarden Euro an Assets analysieren Berater mit der wealthpilot-Software

50 %

Steigerung des verwalteten Vermögens möglich

70 %

Produktivitätssteigerung des Beraters möglich

4.500

Kunden der DACH-Region nutzen wealthpilot


Alleinstellungsmerkmal

Die persönliche Vermögensberatung ist aufgrund hohen manuellen Aufwands, analoger Prozesse und geringer Kundenerlebnisse nicht zukunftsfähig. Die SaaS Lösung von wealthpilot bietet drei Vorteile. Erstens ermöglicht wealthpilots Algorithmus eine hohe Automatisierung der Vermögensberatung durch Daten-Schnittstellen zu liquiden Vermögenswerten. Zweitens ist wealthpilot eine neutrale Plattform, unabhängig von einer Großbank oder eines Asset Managers. Drittens liefert wealthpilot als Software-as-a-Service (SaaS)-Platform für Berater und Endkunden ein skalierbares Kundenerlebnis, da dieses modular und cloud-basiert aufgebaut ist.


Kontakt

wealthpilot GmbH
Dachauer Straße 15b
80335 München

wealthpilot.com

Daten & Fakten
Beteiligungszeitraum:

Seit Dezember 2019

Co-Investoren:

Bayern Kapital und Business Angels

Fonds:

MIG 14, MIG 16

17,5

Milliarden Euro an Assets analysieren Berater mit der wealthpilot-Software

50 %

Steigerung des verwalteten Vermögens möglich

70 %

Produktivitätssteigerung des Beraters möglich

4.500

Kunden der DACH-Region nutzen wealthpilot