Wealthpilot

Informations-/ Kommunikations­technologie

Die SaaS-Plattform wealthpilot ermöglicht professionellen Vermögensberatern in Banken, Vermögensverwaltungen und Beratungshäusern eine Symbiose aus digitaler und persönlicher Vermögensberatung.

Daten & Fakten

Beteiligungszeitraum:

Seit Dezember 2019

Co-Investoren:

Bayern Kapital und Business Angels

Fonds:

MIG 14, MIG 16

17,5

Milliarden Euro an Assets analysieren Berater mit der wealthpilot-Software

50 %

Steigerung des verwalteten Vermögens möglich

70 %

Produktivitätssteigerung des Beraters möglich

4.500

Kunden der DACH-Region nutzen wealthpilot

Die persönliche Vermögensberatung ist aufgrund hohen manuellen Aufwands, analoger Prozesse und geringer Kundenerlebnisse nicht skalierbar / zukunftsfähig. Die SaaS Lösung von wealthpilot bietet drei Vorteile. Erstens ermöglicht wealthpilots Algorithmus eine hohe Automatisierung der Vermögensberatung durch Daten-Schnittstellen zu liquiden Vermögenswerten. Zweitens ist wealthpilot eine neutrale Plattform, unabhängig von einer Großbank oder eines Asset Managers. Drittes liefert wealthpilot als Software-as-a-Service (SaaS)-Platform für Berater und Endkunden ein skalierbares Kundenerlebnis, da diese modular und cloud-basiert aufgebaut ist.

wealthpilot GmbH
Dachauer Straße 15b
80335 München

wealthpilot.com